Armar un estado financiero con su propio formato (estados configurables y comparativos)

En Contabilidad > Reportes contables, el reporte Estados configurables muestra el estado de resultados o el estado de situación financiera con el formato que usted elija: uno de los tres que trae Bodegix o uno propio, con sus renglones. También compara con el año anterior o con el período anterior.

Antes de empezar

Para ver los estados basta con consultar la contabilidad. Para copiar, editar o eliminar un formato necesita el permiso de configurar la contabilidad (roles admin, jefe y contador): sin él no aparecen Copiar formato ni Editar formato.
Solo cuentan los comprobantes contabilizados. Los borradores y lo que está en Por contabilizar no aparecen.

Pasos para ver un estado configurable

Vaya a Contabilidad > Reportes contables.
En Reporte, elija Estados configurables.
En Formato, elija uno. Bajo De Bodegix están Estado de resultados por función de gastos, Estado de resultados por naturaleza de gastos y Estado de situación financiera corriente y no corriente; bajo De la empresa, los suyos.
Elija el Período (o, en un estado a una fecha, Con corte a) y, si quiere, el Centro de costo.
En Comparar con, elija Sin comparar, Mismo período del año anterior o Período anterior. Con comparativo salen dos columnas y la Variación.
Para imprimirlo, toque Imprimir o guardar PDF; para bajarlo, Exportar (Excel o CSV).

Al hacer clic en una cuenta del detalle (o en un renglón que suma una sola cuenta) se abre su Auxiliar por cuenta con el mismo período.

Pasos para armar un formato propio

En Formato, elija el más parecido al que quiere y toque Copiar formato. Se abre Nuevo formato con el nombre terminado en "(copia)".
Cambie el Nombre y, si hace falta, el Tipo de estado: Resultados del período (movimiento entre dos fechas) o Situación a una fecha (saldos al corte).
En Renglones, escriba el nombre de cada renglón y elija su tipo: Cuentas, Total, Título o Resultado del ejercicio (vea abajo qué hace cada uno).
Para un renglón nuevo, toque Agregar renglón. Ordénelos con las flechas de subir y bajar, y quite el que sobre con su papelera.
Toque Guardar formato. Sale "Formato guardado" y el estado se ve con el formato nuevo.

Los formatos de Bodegix no se editan: se copian. Uno propio se cambia con Editar formato y se borra desde ahí con Eliminar y luego Sí, eliminar.

Los tipos de renglón

Cuentas: suma las cuentas cuyo código empieza por lo que escriba en Cuentas (por ejemplo, 41 o 4210), menos las de Excepto. Con Mostrar las cuentas que lo forman salen debajo las cuentas de cuatro dígitos.
Total: en Suma o resta, elija para cada renglón anterior Suma, Resta o No. Solo suma renglones que están arriba y que no son títulos.
Título: un encabezado sin valor.
Resultado del ejercicio: ingresos menos costos y gastos. En un estado a una fecha, lo que aún no se cerró contra el patrimonio.

Cuentas que quedan por fuera o que suman dos veces

Si una cuenta con saldo no cae en ningún renglón del formato, arriba sale Cuentas con saldo que el formato no muestra: con la cuenta y el valor. Si cae en dos renglones, sale Cuentas que suman en más de un renglón: con los renglones. En los dos casos, "Ajuste los renglones del formato para que cada cuenta sume una sola vez.". Así un formato incompleto no deja plata por fuera sin que se note. Este aviso no sale en la hoja impresa.

Qué debe ver al terminar

El estado con sus renglones y totales y, si eligió comparar, las dos columnas con la Variación.
Su formato en Formato, bajo De la empresa.

Si algo no sale

"Ya hay un formato con ese nombre": cambie el Nombre.
"El renglón ... no tiene cuentas": escriba al menos un código en Cuentas o cambie el tipo del renglón.
"El total ... no suma ningún renglón": en Suma o resta, elija Suma o Resta en algún renglón anterior.
"... no es un código de cuenta": en Cuentas y Excepto van solo números, separados por coma o espacio.
"El total ... suma un título": un total no suma títulos. Quite ese renglón de la suma.
Guardar formato está apagado: falta el nombre del formato ("Escriba el nombre del formato."), algún renglón ("Agregue al menos un renglón.") o el nombre de un renglón ("Cada renglón necesita un nombre.").

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Revisada el 8 de octubre de 2026.