Condiciones de pago del cliente y del proveedor (contado, crédito y plazo)

Cuando elige el cliente o el proveedor de un documento, Bodegix propone cómo se paga con lo que ya sabe de él: contado o crédito, la fecha en que vence y, en compras, de dónde sale el dinero. Funciona igual en Nueva venta, al facturar una cotización, en Facturar remisiones, en las Facturas recurrentes y en Nueva compra.

Qué propone

Con el Plazo para pagar (días) de la ficha del cliente o del proveedor:

Plazo 0: Contado.
Plazo mayor que 0: Crédito, con Vence en la fecha del documento más el plazo. Debajo dice de dónde salió, por ejemplo "45 días, plazo de este cliente." o "15 días, plazo de este proveedor.".

Si la ficha no tiene plazo:

En ventas: Contado, como siempre. Si pasa a Crédito, Vence propone 30 días; cámbielo con un plazo de un clic.
En Facturar remisiones y en las Facturas recurrentes: Crédito a 30 días, como siempre. La mercancía de una remisión ya se entregó; si el cliente sí le pagó, pase a Contado.
En compras: la forma de pago y el plazo de la última compra a ese proveedor, por ejemplo "8 días, como su última compra.". Sin compras anteriores, Crédito a 30 días.

En compras, Sale de abre en el medio con que le pagó a ese proveedor la última vez (la compra de contado o su anticipo). Si la última fue a crédito sin anticipo, abre en lo último que usted usó en Nueva compra. Vea De dónde sale el dinero de un pago.

En Facturas recurrentes, el Plazo de pago (días) sale del plazo del cliente; sin plazo, 30 días. Cada factura vence el día en que se emite más ese plazo.

Cambiar el plazo

Bajo Vence están los plazos de un clic: 8 días, 15 días, 30 días, 45 días, 60 días y 90 días, los mismos en ventas y en compras, y el del cliente o proveedor si es otro (por ejemplo, 20 días). Cada uno cuenta desde la fecha del documento: en ventas, hoy; en compras, la Fecha de la factura del proveedor. Para la misma fecha dan el mismo vencimiento en ventas y en compras.

También puede escribir la fecha en Vence. Si coincide con un plazo, ese plazo queda marcado y, en compras, el vencimiento se mueve si cambia la fecha de la factura. Una fecha que no coincide se respeta tal cual.

Lo que usted cambió a mano no se pierde si después elige otro cliente o proveedor: si cambió el plazo o la fecha, quedan Crédito y ese vencimiento, aunque el nuevo sea de contado; si cambió la forma de pago, queda. Lo que no tocó sigue al tercero nuevo.

A crédito, los pagos quedan vacíos: lo que escriba ahí es un anticipo.

Los pagos de una venta de contado

En Nueva venta, de contado, el pago que usted no ha tocado lleva el total solo: debajo dice, por ejemplo, "Pago exacto $ 22.000: sigue al total mientras no escriba otro valor." y Confirmar venta se habilita sin pasar por los pagos. Es lo mismo que dejar Recibido vacío en la caja POS.

Si agrega o quita productos, o cambia una cantidad, el pago sigue al nuevo total. Con retenciones del cliente, lleva lo que paga: el total menos lo retenido.
Si escribe otro valor, deja de seguirlo y aparecen Faltan o Devuelta, como siempre. Para volver al total, pulse Pago exacto o borre el valor.
Con Otro medio, escriba cuánto va en uno y el que dejó vacío se llena con lo que falta, por ejemplo "El pago 1 lleva lo que falta, $ 6.000.".
A crédito no se llena nada: el anticipo es opcional.

Guardar el plazo en la ficha

Si elige un plazo distinto al de la ficha, aparece la casilla Guardar 30 días como plazo de y el nombre del cliente o proveedor (o Guardar contado como condición de pago de, si la ficha tenía plazo y eligió contado). Márquela y confirme el documento: la ficha queda con ese plazo y el siguiente documento lo propone. Un aviso lo confirma, por ejemplo "Ferretería La 45 queda con plazo de 30 días en su ficha.".

La casilla solo aparece a quien puede editar clientes y proveedores (permiso Administrar maestros). Sin marcarla, el plazo vale solo para ese documento.

Avisos del crédito y retenciones

A crédito, en Nueva venta y en Facturar remisiones salen los mismos avisos, que no frenan el documento:

"Ferretería La 45 tiene $ 120.000 vencido."
"Con esta venta quedaría debiendo $ 520.000 y su cupo es de $ 500.000."

En las dos pantallas puede registrar las retenciones que le practica el cliente con El cliente practicó retenciones: bajan lo que paga y quedan como un ajuste de saldo. Vea Registrar las retenciones que le practicó el cliente.

Si algo no sale

No propone el plazo del cliente: la ficha no tiene Plazo para pagar (días). Escríbalo en la ficha (Ventas > Clientes > Editar datos > Condiciones de pago) o marque la casilla al confirmar el próximo documento.
No aparece la casilla para guardar el plazo: el plazo elegido es el mismo de la ficha, o usted no tiene el permiso de administrar maestros.
"El documento quedó, pero no se guardó el plazo en la ficha": el documento sí se registró; solo falló el cambio de la ficha. Escriba el plazo en la ficha.
En la orden de compra no se elige forma de pago: la orden no lleva condiciones de pago; se proponen al recibirla como compra.

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Revisada el 4 de octubre de 2026.