Autorizar o rechazar ajustes de saldo y fijar los topes

En Ventas > Ajustes de saldo el jefe autoriza o rechaza los ajustes que pasaron el tope de quien los pidió, ve todos los ajustes por estado y fija los topes. Quien ajusta ve ahí lo que pidió y en qué quedó. Los ajustes se hacen desde cada factura: vea Ajustar el saldo de una factura.

Antes de empezar

• Para autorizar necesita Autorizar ajustes de saldo por encima del tope y anularlos (por defecto, el jefe). Con Ajustar saldos de cartera y de proveedores hasta su tope ve la lista y su tope, pero no autoriza.
• Con permiso para ver compras aparecen las dos pestañas, Cartera y Proveedores; sin él, solo la cartera.

Autorizar o rechazar

1. Entre a Ventas > Ajustes de saldo.
2. En De quién, elija Cartera (clientes) o Proveedores.
3. En Estado, deje Por autorizar.
4. Revise cada fila: el ajuste, la Factura (pulse el número para abrirla), el cliente o proveedor, la fecha, los Conceptos y motivo, el Valor y el Saldo de la factura de hoy.
5. Pulse Autorizar y confirme: el saldo baja con la fecha que se pidió y se genera el asiento. Sale "Ajuste autorizado. El saldo bajó."
6. O pulse Rechazar, escriba el Motivo y pulse Rechazar ajuste: el saldo sigue igual y no se genera asiento. Sale "Ajuste rechazado."

Para ver los demás, en Estado elija Aplicado, Rechazado o Anulado.

Fijar los topes

Hasta el tope, el ajuste se aplica de una vez; por encima queda esperando autorización.

1. Abajo, en Topes de ajuste de cartera (o con proveedores), escriba el Tope general. Cero: todo ajuste pide autorización.
2. Si un rol necesita otro tope, escríbalo en Tope de y el nombre del rol. Vacío usa el tope general.
3. Pulse Guardar topes. Sale "Topes guardados."

Quien no autoriza ve aquí su propio tope y el general.

Si algo no sale

• El saldo dice "ya no cabe": el cliente abonó mientras el ajuste esperaba y ahora el ajuste es mayor que lo que debe. Recházelo y pida uno nuevo por lo que falta.
• "No hay ajustes esperando autorización.": no hay pendientes en esa pestaña. Revise la otra (Cartera o Proveedores).
• No ve Autorizar ni Rechazar: le falta el permiso de autorizar ajustes.
• Anular un ajuste ya aplicado: se hace desde la factura, con Anular junto al ajuste. Vea Ajustar el saldo de una factura.

Relacionado

• Ajustar el saldo de una factura
• Registrar abonos y consultar la cartera
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Revisada el 5 de octubre de 2026.